Den iranske mesterinstruktør Jafar Panahi er – trods både berufsverbot og husarrest – ikke til at stoppe. Efter Guldbjørnevinderen ’Taxi Teheran’ er han tilbage med endnu et prægnant værk optaget i allerstørste hemmelighed. Filmens hovedperson, Behnaz Jafari, er en af Irans mest populære skuespillere. En dag modtager hun en alarmerende besked på sin mobil. Det er en optagelse med en pige, der ser ud til at tage sit eget, da hendes familie ikke tillader hende at forfølge sin drøm om at blive skuespiller. Behnaz Jafari kontakter sin ven (og instruktør) Jafar Panahi, og sammen drager de ud for at finde den desperate pige, som skulle bo i en landsby op til den tyrkiske grænse. Som man aner, leger Panahi sindrigt og raffineret med virkelighed og fiktion i et smukt, gribende og såre humant mesterstykke, der blev belønnet med manuskriptprisen, da filmen havde verdenspremiere i Cannes sidste år.