Maryam Keshavarz's Publikumsvinder fra Sundance Film Festival er et indfølt drama, som med sans for smukke detaljer og i et sensuelt skær fører publikum ind i et moderne iransk samfund med dets tabubelagte emner, som verden udenfor kun sjældent har fået indblik i.
Atefeh og hendes bedste veninde Shireen eksperimenterer med deres spirende seksualitet, da Atafehs bror, Mehran, dukker op. Han har været indlagt til afvænning for sit narkomisbrug og ved hjemkomsten mødes han som den fortabte søn. Mehran har lagt sit tidligere liv bag sig og i stedet allieret sig med tidens voksende autoritetstro. Derved involverer han sig med Teherans hemmelige politi, hvis opgave blandt andet består i at slå ned på ethvert tiltag til vestligt fordærv. Hans søsters livsstil og seksualitet føles som en tung byrde og han bliver besat af at redde hende ud af sin vildfarelse. Pludselig er de to tidligere så nære søskende fanget midt i en farlig trekant, hvor det helt basalt handler om at slippe ud med livet og friheden i behold. For hvordan lever man et liv uden familien og omgangskredsen får kendskab til ens inderste hemmeligheder? Og hvordan overlever man under den konstante trussel for afsløring i dagens totalitære Iran?